作者：吳艷蕊

(資料圖)

8月1日，滬深兩市全天沖高回落，三大指數均收跌，創業板指領跌。盤面上，周期股表現活躍，其中有色金屬概念股午后走強，豫光金鉛、金徽股份、中孚實業漲停；稀土概念股展開反彈，中科磁業漲超10%；鋼鐵股早盤沖高，盛德鑫泰20CM漲停，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。超導概念股午后集體大漲，國纜檢測20CM漲停，創新新材、百利電氣等漲停。電力股全天強勢，杭州熱電、大連熱電、新中港漲停。下跌方面，城鎮化概念股陷入調整，山水比德、霍普股份跌超10%。

總體上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。滬深兩市今日成交額9567億，較上個交易日縮量1485億，兩市成交金額跌破萬億。板塊方面，超導概念、鋼鐵、電力、有色金屬等板塊漲幅居前，新型城鎮化、醫藥電商、零售、中藥等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指跌0.00%，深成指跌0.36%，創業板指跌0.58%。北向資金全天凈買入48.54億元，其中滬股通凈買入48.18億元，深股通凈買入0.3億元。

板塊方面：

超導概念午后爆發，法爾勝、百利電氣、永鼎股份、創新新材、中超控股、金徽股份漲停，東方鉭業、西部超導、聯創光電、寶勝股份等大漲。

房地產板塊局部活躍，云南城投、國創高新、電子城、陽光股份漲停，香江控股、城建發展觸及漲停，張江高科、粵宏遠A等漲幅居前。

電力行業再受關注，大連熱電、杭州熱電、新中港、華西能源漲停，深南電A、恒盛能源漲超4%，江蘇國信、浙能電力、世茂能源等跟隨走高。

鋼鐵行業崛起，盛德鑫泰、安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停，酒鋼宏興、撫順特鋼、八一鋼鐵等跟漲。

汽車整車板塊盤中拉升，力帆科技、眾泰汽車漲停，海馬汽車、江淮汽車、長城汽車、中國重汽等飄紅。

貴金屬板塊漲幅居前，中潤資源漲停，金貴銀業、四川黃金、西部黃金、中金黃金、銀泰黃金、山東黃金等不同程度上漲。

證券板塊個股表現迥異，財達證券漲停，西南證券、太平洋觸及漲停，華創云信、東吳證券、海通證券、信達證券、中信證券等紛紛下跌。

造紙印刷板塊小幅上行，青山紙業漲停，岳陽林紙、山鷹國際、晨鳴紙業等略有上漲。

CPO、光通信概念反彈，青山紙業漲停，天孚通信、曙光數創、中際旭創、銳捷網絡、新易盛等紛紛上漲。

華為歐拉概念盤中異動，誠邁科技、麒麟信安、中國軟件等紛紛走強。

新型城鎮化概念走弱，錦和商管、乾景園林跌停，厚普股份、測繪股份、山水比德等大跌。

機構解讀：

東北證券表示，近期市場確認了以3170點附近為重要支撐的底部特征，目前仍處于政策發酵階段、預計市場震蕩中演繹逐步修復的行情特征仍在延續。短期成交額放大而部分權重股的沖高回落，操作上，均衡配置、高低輪動，繼續關注非銀、地產鏈的消費建材、食品家電醫藥、H股等并考慮到上證50指數和科創50的背離程度、未來1-2周可逢低適度左側布局科創50。

配置上，中信建投證券建議重點關注以下方向，一是與經濟修復相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫療；二是地產后周期的家電、建材、輕工等行業；三是受益于庫存周期回補的化工等行業；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業鏈機會。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）